Через музыку и истории местных жителей главный герой Эрфан ведет зрителя к открытию неизвестной и сложной страны. Эрфан — веселый и ироничный молодой курд, который надеется стать режиссером. А еще он поет, пишет стихи, живет с родителями и попугаем и ничего не знает о любви.